Smarty CRM обновила контакты

[02 февраля 2017]
 

Информационная панель

В карточке контакта добавлена информационная панель. Из неё пользователь в один клик переходит к связанным объектам: комментариям, сообщениям, задачам, целям, заметкам и файлам. Изменения и добавления отображаются в реальном времени — Вы реагируете мгновенно. Также слева появилось боковое меню для быстрого доступа к разделам карточки.

Инфопанель

Вложенность контактов

Связывайте карточки друг с другом. Например, Вы общаетесь с тремя менеджерами из одной компании. Заводите каждому отдельные карточки и прикрепляете их к организации. Так экономится время при поиске клиентов. Вложенность контактов не ограничена.

Прикреплённые контакты

 

Прикреплённые файлы

Важные документы, изображения, видео и аудио должны быть под рукой. Теперь файлы не просто хранятся вместе, а привязываются к конкретному контакту. Открываете карточку и находите вложение. Его можно скачать, открыть, распечатать или переслать коллеге.

Прикреплённые файлы

 

Ответственные и чаты

В карточке контакта появился блок “Ответственные”. Назначайте их и приглашайте коллег в открытые и закрытые чаты. Добавили покупателя — делегировали — обсудили.

Ответственные за контакт

 

Также в программе:

— обновился фильтр: карточки сортируются по ответственным и статусу (потенциальный, текущий и бывший контакт).

— улучшились подсказки: в описании этапов прикладываются файлы для скачивания.


Есть пожелания или предложения? Пишите на support@smartycrm.com или звоните по бесплатному номеру на 8 800 555 93 84.

комментарии (0)

Вход в систему Регистрация →
Забыли пароль?